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声明:本文根据公开信息整理,所有内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1、投资日历:展望本周市场,国家统计局将公布7月CPI、PPI数据;外盘方面,英国央行将公布利率决议,迪士尼、诺和诺德、礼来等公司将公布财报;产业事件方面,世界机器人大会将召开;新股申购方面,北交所志高机械迎来申购。
2、机会前瞻:百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会;破3.7亿!暑期档单日电影票房创新高,机构看好全年电影大盘增长;GPT-5或将于8月上旬正式亮相,OpenAI据悉估值达到3000亿美元。
3、机构动向:上周机构调研个股中,德福科技最受关注。券商上调深天马A、华能国际等多只股盈利预测。展望后市,中泰证券表示,市场风格或将由周期驱动转向科技创新驱动。
4、风险预警:本周解禁比例最大的是海昇药业,解禁比例为75%;机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为益生股份、税友股份等。新金路、华统股份等多股评级近期遭券商下调。
5、市场复盘:上周宽基指数多数下跌,但跌幅并不明显,市场成交额急剧缩量,多数热点题材的延续性不强,最牛股回盛生物周涨幅实现翻倍,主要因泰乐菌素价格不断上涨引发市场关注。
(1)经济数据及事件前瞻
展望本周市场,国家统计局将于8月9日公布7月CPI、PPI数据。开源证券指出,CPI方面,结合农产品批发价格指数等高频数据,预计7月CPI环比在0%左右,同比或在-0.5%左右。PPI方面,结合CRB现货指数等高频数据,预计7月PPI同比、环比均有回升。
外盘方面,英国央行将公布利率决议,市场普遍预期其有可能下调利率。美股财报方面,道指成分股迪士尼、麦当劳和卡特彼勒将公布财报,为投资者提供一窥整体经济的窗口。欧洲公司方面,诺和诺德将在周三公布财报,该公司上周股价暴跌超32%,因其下调了今年的业绩指引。诺和诺德的最大竞争对手礼来将在周四公布财报。
产业重要事件方面,大疆7月末宣布,首款扫地机器人将于北京时间8月6日正式发布,以拓展其产品线至家用清洁领域。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。大会包括开幕式、闭幕式、论坛及相关配套活动等,同期还将举办世界机器人博览会、世界机器人大赛。
(2)新股日历

根据目前发行安排,本周北交所新股志高机械申购。招股书显示,志高机械是一家专业从事凿岩设备和空气压缩机的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。
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机会前瞻
1、百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会
2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办,主题为“让机器人更智慧,让具身体更智能”,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。
财信证券表示,短期内多笔大型人形机器人订单落地,中国人形机器人有望步入高速发展新阶段。建议关注国内人形机器人零部件供应商如五洲新春、浙江荣泰、肇民科技、东华测试、捷昌驱动、奥比中光等企业。考虑到行业位置,维持专用设备行业“同步大市”评级。
2、破3.7亿!暑期档单日电影票房创新高,机构看好全年电影大盘增长
据网络平台数据,截至8月2日24时,单日电影票房破3.7亿,创暑期档单日票房新高。2025年暑期档(6月—8月)总票房(含预售)已突破66亿,《南京照相馆》自7月25日公映以来,持续领跑票房榜。
东方证券表示,《南京照相馆》带热大盘,驱动近期电影票房回暖。同类抗战电影储备丰富,反法西斯战争胜利80周年有望驱动C端情绪和B端企业观影共振。抗战片叠加动画电影有望驱动后续票房趋势拉升。2025全年票房有望超越2024年的425亿,如能超越陈思诚年初给出的票房红线480亿,那对电影产业整体的立项投资和院线渠道都是一枚强心剂。
3、GPT-5或将于8月上旬正式亮相,OpenAI据悉估值达到3000亿美元
据多家媒体爆料,OpenAI目前已完成GPT-5核心架构与能力的开发,预计最早将在今年8月正式上线,并同步开放API接口和轻量级模型版本供开发者接入。令据媒体援引知情人士消息报道,人工智能初创公司OpenAI已融资83亿美元,估值达3000亿美元,这是其今年400亿美元融资计划的一部分。
国盛证券表示,与此前单一架构版本不同,GPT-5将整合o3推理模型及多项内部技术,形成一个可同时处理文本、代码、图像与工具调用的统一系统,从而取代现有的o系列与GPT系列并行格局。GPT-5推出后有望进一步加速OpenAI的商业化进展。当前AI政策支持力度加大,产业进展势头强劲,本轮AI应用渗透和扩展的持续性将会非常久远、上限会非常高。
(1)十大机构策略
(2)一周机构调研Top5

上周机构调研活动中,接待机构数量居前的公司为德福科技、新易盛、仕佳光子、中际旭创、孚能科技。
德福科技拟1.74亿欧元收购卢森堡铜箔,跻身全球高端IT铜箔龙头行列。公司在调研活动中表示,标的公司卢森堡铜箔是全球自主掌握高端 IT 铜箔核心技术与量产能力的唯一非日系龙头厂商,本次交易完成后,德福科技的电解铜箔总产能由原有的 17.5 万吨/年跃升至19.1 万吨/年,电解铜箔产能居世界第一。
(3)机构盈利预测上调TOP5

上周机构上调多只股票净利润预测,按上调幅度排序前五为深天马A、华能国际、药明康德、恒瑞医药、仕佳光子。
长城证券研报显示,深天马作为全球柔性AMOLED 面板头部厂商以及车载显示领域龙头,有望受益于下游需求复苏、市场竞争格局优化及产业链转移,并通过新品研发及客户导入实现AMOLED 和车载显示业务扩张,看好未来公司车载及专显两大利润中枢业务有望延续较好表现,柔性AMOLED 板块持续盈利改善,持续提升公司整体核心竞争力和盈利水平。维持“买入”评级,预估公司2025 年-2027 年归母净利润为3.12 亿、5.00 亿元、6.01 亿元。
(1)一周解禁提示

本周解禁比例最大的是北交所股票海昇药业,解禁比例为75%,上市流通日期为8月4日,解禁类型为首发原股东限售股份。其次魅视科技、润泽科技、菲沃泰、弘业期货等股也将迎来较大比例解禁。
(2)机构盈利预测下调TOP5

上周机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为益生股份、税友股份、迈克生物、中国石化、移为通信。
益生股份上半年实现收入13.2亿元,同比减少3.98%;归母净利润0.06亿元,同比减少96.6%。国盛证券点评称,二季度主产区肉鸡苗均价2.7元/羽,7 月初商品代鸡苗一度跌破1元/羽,但7月末已明显反弹,关注三季度季节性反弹。受鸡苗价格低迷影响,我们下调鸡苗价格中枢,进而下调益生股份盈利预测,预计2025-2027 年实现归母净利润2 亿、5.7 亿、5.9亿,维持“买入”评级。
(3)机构下调评级

近一个月以来,新金路、华统股份等股评级遭下调。中信证券研报显示,新金路上半年因电力成本以及PVC价格低迷而亏损,在供给格局持续优化背景下,看好公司主业因成本下行的盈利修复预期以及高纯石英砂项目有望带来的业绩成长性,预测公司2025-2027年盈利为-0.19、0.62、0.81亿元。参考Wind,公司近五年PB估值中枢2.6xPB,给予公司2025年2.6xPB,下调公司目标价至5.2元,下调至“增持”评级。
(1)宽基指数回顾

上周宽基指数集体下跌,沪指再度回到3600点下方。兴业证券表示,从历史情形看,由于8月上半月披露半年度业绩的公司较少,市场对于业绩关注度偏低,小盘风格胜率较高。随着下半月上市公司开始密集披露半年度业绩,市场对于业绩关注度提升,具备业绩确定性的大盘风格胜率更高。
(2)市场成交量回顾

上周两市成交额呈现冲高回落趋势,成交额先放量至周四最高,维持在1.94万亿,周二、周三成交额维持在1.8万亿左右,周五成交额缩量至1.6万亿左右。
(3)行业板块涨跌回顾

上周行业板块涨跌参半,受到创新药行情持续扩散影响,医药行业表现亮眼,以周累计涨幅3.65%居行业榜首,其次是电子、国防军工、传媒等行业;跌幅方面,煤炭、有色金属、钢铁等周期资源股表现不佳。
(4)牛熊股回顾

剔除掉新股次新股以及北交所个股后,南新制药成上周最牛股,累计涨幅逾78%;最熊股方面,爱慕股份、天润科技上周累计跌幅均超20%。
(5)融资融券动向

新易盛成上周融资客的心头好,获融资客净买入16亿元,其次的宁德时代获净买入超13.5亿元。净卖出方面,东山精密遭抛超7亿元居首,紧随其后的是中信证券。
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